São Francisco - A Cidade do Pecado
(San Francisco)

Mary Blake (Jeanette MacDonald) chega ao saloon de Blackie Norton (Clark Gable) à procura de trabalho como cantora. Durante um de seus shows, Jack Burley (Jack Holt) e o maestro Baldini (William Ricciardi) ficam fascinados por sua beleza e voz, decidindo convidá-la para cantar na ópera do teatro Tivoli. 

Apesar de relutar no início, quando Blackie a expõe em um cartaz vestindo roupas impróprias, Mary parte para a nova vida. Blackie decide processar Baldini, mas ao escutar Mary cantar, desiste, pede-a em casamento e que volte a cantar no seu saloon. 

Mary aceita, mas o amigo de infância de Blackie, o Padre Tim (Spencer Tracy), intervém e ambos acabam brigando. Mary volta para a ópera, tornando-se a estrela principal do Tivoli. 

O bar de Blackie acaba fechando, e o relacionamento de ambos está extremamente conturbado. Mal podiam saber que, em um dia em que Mary está apresentando-se em uma competição, um grande terremoto traria um colapso para a cidade, e mudaria a vida de todos. 

"São Francisco, a Cidade do Pecado" foi um dos filmes de maior sucesso na década de 30, sendo vencedor do Oscar® de Melhor Som. Seu sucesso se deu não só pela encantadora voz de Jeanette MacDonald, mas também pelos excelentes efeitos especiais utilizados para reproduzir a catástrofe do terremoto que assolou a cidade de São Francisco.

W.S. Van Dyke - Direção 
John Emerson, Bernard Hyman - Produção 
Robert Hopkins, Anita Loos, Erich Von Stroheim - Roteiro 
Oliver Marsh - Fotografia  
Herbert Stothart - Supervisão Musical 
Edward Ward - Trilha Sonora 
Tom Held - Edição 
Cedric Gibbons - Direção de Arte 
Arnold A. Gillespie - Direção de Arte / Efeitos Especiais 
Harry McAfee - Direção de Arte 
Edwin B. Willis - Cenografia 
Adrian - Figurino 
James Basevi - Efeitos Especiais 
Val Raset - Coreografia