• CAIRO - 1942

Joseph L. Mankiewicz - Produção Ray June - Fotografia Cedric Gibbons - Direção de Arte John Mcclain - Roteiro W. S. Van Dyke - Direção Elenco: Jeanette MacDonald - Robert Young - Ethel Waters - Reginald Owen - Grant Mitchell - Lionel Atwill - Eduardo Ciannelli - MItchell Lewis - Dooley Wilson - Larry Nunn

Sinopse: A bela Marcia Warren é uma cantora que está em turnê pela África durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar a levantar a moral das tropas aliadas com a sua linda voz. Homer Smith é um jornalista americano que está acampado com as tropas depois que os nazistas afundaram o navio onde estava com o seu companheiro Philo Robson. Na verdade, Homer esconde que é, na verdade, um espião inglês, e que deverá levar uma mensagem secreta para a desconhecida Sra. Morrison, no Cairo. Chegando à cidade, ele conhece Morrison e Warren, e acaba rapidamente apaixonando-se por Marcia. É então que Morrison revela que Maria seria, na verdade, uma espiã dos nazistas. Mas será que a bela cantora é realmente uma farsa? Ou será Morrison a verdadeira inimiga...?